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通过六个工具读写 Salesforce 标准 CRM 对象,支持多租户业务集成与自动化。
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请使用 salesforce-mcp 查询过去 7 天新增的 Salesforce Leads,并将状态为“Open”的线索整理为列表,包含姓名、公司、邮箱和创建时间。
返回符合条件的线索清单,便于销售团队跟进。
请使用 salesforce-mcp 将指定 Opportunity 的阶段更新为“Proposal/Price Quote”,并写入最新预计成交日期和备注。
完成 Opportunity 记录更新,并返回更新结果或确认信息。
请使用 salesforce-mcp 读取指定客户账户列表,检查每个 Account 的所有者、行业、最近活动时间,并标记缺少关键字段的记录。
返回账户检查结果,包括完整信息和需补充数据的异常项。
通过 AI 助手访问 Salesforce Tooling API,完成元数据管理、SOQL 查询与调试分析。
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