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通过 Claude 搜索、查看并更新 Salesforce 记录,提升销售与市场协作效率。
复制安装指令,让 AI 自动完成配置 · 推荐新手
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请在 Salesforce 中搜索公司名为“Acme”的客户,返回相关客户、联系人和最近一次活动记录摘要。
返回匹配的 Salesforce 记录列表,并附带关键字段与最近活动摘要。
把商机“Q3 Enterprise Renewal”的阶段更新为“Proposal/Price Quote”,并记录今天已完成报价沟通。
完成商机字段更新,并新增一条活动记录说明本次沟通内容。
请汇总我本周在 Salesforce 中负责的潜在客户跟进情况,按优先级列出下一步行动建议。
生成本周跟进概览,包含负责人记录、当前状态和下一步建议。
用自然语言连接 Salesforce,执行查询、增删改查与元数据管理