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通过标准化工具连接 Salesforce,支持智能探索、分析与组织管理操作。
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连接我的 Salesforce 组织,查询最近30天新增的销售线索,按来源分组统计数量,并总结转化机会较高的来源。
返回按来源汇总的线索统计,并给出关键趋势与高潜力来源分析。
查看当前 Salesforce 中所有进行中的商机,按阶段统计金额,找出停留超过45天的商机并列出负责人。
输出商机阶段分布、金额汇总,以及需要重点跟进的滞留商机清单。
在 Salesforce 中找到行业字段为空的客户账户,依据现有描述信息给出可填充建议,并批量更新可高置信度判断的记录。
生成待更新建议与执行结果,说明哪些记录已更新、哪些需要人工确认。
通过MCP查询Salesforce数据、分析商机并创建工单