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连接 Planfix CRM 与任务系统,统一管理线索、联系人、任务与报表。
复制安装指令,让 AI 自动完成配置 · 推荐新手
"Planfix MCP Server" 暂无可直接复制的安装信息,请查看页面文档或源码仓库。
请在 Planfix 中为新线索“上海星云科技”创建一条跟进任务,负责人为王敏,截止日期为本周五,并备注“已收到官网咨询,需电话回访”。
返回已创建的任务信息,包括任务标题、负责人、截止时间和任务 ID。
帮我在 Planfix 中搜索联系人“李婷”及其所属公司,汇总联系人资料、公司名称、最近相关任务和沟通记录。
输出联系人与公司概览,附带相关任务和最近沟通内容摘要。
请基于 Planfix 数据生成本月市场团队任务报表,统计已完成、进行中、逾期任务数量,并按负责人分类汇总。
返回结构化报表摘要,包含任务状态统计和按负责人汇总的结果。
连接 ERPNext 实例,执行带权限控制的增删改查与业务协作操作。