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帮助用户管理和分析个人基金股票组合,跟踪收益并进行回测评估。
复制安装指令,让 AI 自动完成配置 · 推荐新手
"Fund Dashboard MCP Server" 暂无可直接复制的安装信息,请查看页面文档或源码仓库。
读取我的基金和股票持仓数据,汇总各资产当前市值、持仓占比、累计收益和年化收益率,并指出表现最好和最差的持仓。
输出一份持仓表现分析,包含关键收益指标、资产占比和优劣势概览。
根据我的历史买入、卖出和分红现金流,计算整个投资组合的 XIRR,并按基金、股票分别展示收益率贡献。
返回组合 XIRR 结果,并附各类资产对整体收益的贡献拆解。
对我的基金持仓做底层资产穿透分析,识别实际行业和个股暴露,并回测过去三年的组合表现与最大回撤。
生成穿透持仓结构和历史回测报告,展示暴露分布、收益曲线及回撤指标。
帮助用户管理个人收支、预算、储蓄并生成财务分析报告